Мультфильм по мотивам одноименного сказа сибирского писателя В.Галкина. Красивая история о любви юноши к девушке, о защите природы и о вечных ценностях. Нашла как-то старая знахарка под своей избой маленького мальчика, подкидыша. Рос мальчик Ваня и бабушке помогал, травы лекарственные собирал. Однажды в тайге встретил он медвежонка, угостил его хлебом и стал играть. Но тут пришла медведица и превратившись в женщину предложила переночевать у них, а утром пойти к матушке...